Résumé : Après sa fabrication, Sa Majesté Carnaval sort de son hangar. Il découvre alors avec émerveillement les couleurs, les masques et les chars de la fête. Aveuglé par les apparences, il ne remarque pas les personnages inquiétants et les fagots de bois que l'on installe... Avec une partie documentaire sur le carnaval dans le monde.